Los servicios transaccionales de TGS Sarrio & Asociados están orientados a impulsar la creación de valor a partir de una transacción. Ayudamos a nuestros clientes a navegar transacciones complejas - ya sea comprando o vendiendo - con velocidad y agilidad. Desde el diseño de la estrategia de la transacción hasta el desarrollo del due diligence y la integración de un nuevo negocio o la separación de una entidad, apoyamos a nuestros clientes a aprovechar oportunidades, resolver problemas y administrar riesgos para liberar su potencial de crecimiento.
Podemos ayudarle a entender los detonantes de valor detrás de transacciones exitosas. Nuestro enfoque colaborativo cuenta con equipos dinámicos con un amplio background financiero, comercial y operativo.
Financiamiento
Lo ayudaremos a identificar fuentes alternativas de financiamiento, locales o internacionales, ya sea para un proyecto nuevo o para una necesidad específica de su empresa. Lo asesoramos en el diseño de la mejor estructura y en el proceso de captación de fondos necesarios para el desarrollo de los negocios. Esto gracias a la experiencia en este tipo de operaciones y al alto nivel de relacionamiento con instituciones financieras. Para ello, la firma presta asistencia durante todo el proceso de definición de la estrategia que mejor se adapte a las necesidades de financiación o a la ejecución y cierre de la misma.
- Desarrollo de plan de negocios
- Desarrollo de plan estratégico
También ver: Due diligence
Fusiones y Adquisiciones
Lo guiaremos a través de todo el proceso, nuestro objetivo es crear una transición sin problemas y finalmente, añadir valor a su negocio. Valorizamos, estructuramos la transacción, dirigimos la negociación y supervisamos los procesos de due diligence y traspaso, incluyendo la participación de abogados y auditores.
Nuestros servicios incluyen:
- Compra o venta del negocio. - ya sea que usted esté listo para ampliar o vender su negocio, nosotros podemos ayudarlo guiándolo a través de todo el proceso; desde la identificación de posibles oportunidades hasta la fase de negociación y más allá.
- Encontrar los fondos. - si su necesidad es la búsqueda de fondos para adquisiciones, aumentos de capital o algún proyecto en específico, les presentaremos una cartera de diversos fondos de inversión y private equity de primer nivel que adecuaremos a sus requerimientos específicos en busca del cumplimiento eficiente de sus objetivos.
- Enfoque local, alcance global. - nuestros profesionales tienen los recursos y la experiencia para manejar las transacciones, tanto a nivel local como en el extranjero, sea usted un comprador extranjero en busca de una oportunidad en Perú o una compañía peruana buscando expandirse hacia el exterior.
Empresas Familiares
Porque somos conscientes de las necesidades y desafíos de las empresas familiares, hemos diseñado servicios que contribuyan al crecimiento y trascendencia de empresas familiares.
En el Perú, 8 de cada 10 empresas, son empresas familiares, éstas generan el 60% del empleo y contribuyen al 75% del PBI nacional. Las empresas familiares son el principal motor de la economía. La gran mayoría empiezan como emprendimientos familiares con el fin de generar trabajos y patrimonio, pero necesitan fortalecerse para sobrevivir. Con el transcurso de los años, con gran dedicación, trabajo y visión, algunas de ellas logran posiciones de liderazgo en sus mercados. Sin embargo, muy pocas consiguen llegar a la segunda o tercera generación. Aun así deben enfrentar grandes retos y una alta mortalidad. Sin embargo, los riesgos pueden reducirse con planeación estratégica y estructuras de Gobierno Corporativo que apuntalen a mejores decisiones.
Una empresa familiar es diferente a cualquier otro negocio por muchas razones, empezando por el hecho de que enfrenta el desafío de alinear los intereses de la familia, la propiedad y los objetivos de negocio. Tarde o temprano, tienen que enfrentar decisiones para balancear estos temas, incluyendo el delicado reto de diseñar una cadena de mandos y un plan de promociones.
En TGS Sarrio & Asociados aplicamos las mejores prácticas utilizadas por nuestra organización global, con altos estándares profesionales, un enfoque personalizado y una metodología diseñada para satisfacer las necesidades y expectativas específicas de cada uno de nuestros clientes, con la finalidad de garantizar que la empresa sobreviva a la próxima generación.
Nuestros servicios incluyen:
- Valorización de Empresas Familiares
- Gobierno Corporativo en Empresas Familiares
- Gobierno Familiar
- Protocolo Familiar
- Cumplimiento Tributario
- Auditoría Financiera
Recuperación & Reorganización
Nos centramos en la identificación y resolución de problemas que afectan a la rentabilidad, la protección de valor de la empresa y su recuperación.
Ofrecemos una amplia gama de servicios profesionales de recuperación y reorganización para las empresas y sus grupos de interés. Nos centramos en la identificación y resolución de problemas que afectan a la rentabilidad, la protección de valor de la empresa así como a facilitar una recuperación completa cuando sea posible. Las asignaciones varían financieramente en las empresas sólidas que buscan adquirir competidores de bajo rendimiento, o con dificultades que requieren una solución urgente
Mercado de Capitales
Brindamos los medios para optimizar las ventajas de transar acciones en la bolsa, asesorándolo en los diversos aspectos. Brindamos asesoría en la organización de diferentes estructuras legales y financieras que se adecuen a las necesidades de las empresas y la actividad económica en la que se desarrollan.
Nuestros servicios incluyen:
- Valoración de la compañía
- Evaluación de la información financiera respecto de su normatividad contable local vs la normatividad en Estados Unidos
- Asesoramiento en el proceso de preparación de un documento de oferta (Offering memorandum)
- Valoración de la compañía
- Asesoramiento en la identificación de las diferentes alternativas de mercados bursátiles
- Identificar las revelación requeridas por la SEC
- Acompañamiento en la construcción de revelaciones
- Acompañamiento en la elaboración de los estados financieros
Valorización de Marcas, Empresas e Intangibles
La valorización de una empresa es útil para distintos fines, como, por ejemplo: la venta o compra de una empresa, la ampliación de capital, la entrada o salida de un socio, sucesión generacional o la remuneración de empleados en acciones. Este proceso se analiza a través de métodos apropiados de valoración de información de la empresa para determinar un estimado realista del valor de mercado del patrimonio de los accionistas. Nuestro trabajo comprende desde el análisis y diagnóstico de las variables críticas de un negocio hasta la valorización del mismo para lograr la integración estratégica con inversionistas.
Nuestros servicios incluyen:
- Determinación del valor de la acción de la empresa
- Opinión de valor de la empresa o proyecto
- Valorización de la empresa
- Valorización de activos tangibles e intangibles y de deuda
- Estudios de pre factibilidad y factibilidad económicos y financieros de proyectos de inversión
- Determinación del costo de capital
- Valoración de derivados financieros
- Purchase Price Allocation (PPA)